МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Российский Центробанк сообщил, что кредитование организаций и населения в январе, по оперативным данным, продолжило замедляться.
«Высокие кредитные ставки в сочетании с ужесточением неценовых условий кредитования и погашением кредитов за счет поступивших в конце года бюджетных средств способствовали замедлению роста требований банковской системы к экономике в декабре и, по оперативным данным, в январе. Рост денежных агрегатов замедлялся в этот период, но был существенно поддержан денежными потоками», - сообщил регулятор в обзоре.
Это последний обзор регулятора накануне «недели тишины» перед заседанием о ключевой ставке 14 февраля. Опрос Рейтер предполагает, что ЦБР сохранит ставку на уровне 21%.
Большинство участников рынка считают, что пик ужесточения ДКП в этом цикле пройден.
Индикаторы жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ), по оценке ЦБ, менялись разнонаправленно. Номинальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижались.
Условия банковского кредитования, по опросам банков, ужесточились для всех основных категорий заемщиков. Это затронуло как ценовые, так и неценовые условия. Кроме повышения ставок, выросли и взимаемые банками комиссии. Банки стали отмечать фактор ограничения со стороны банковского капитала. В результате жесткость УБК, по оценкам банков, возросла до уровней, сопоставимых с первым кварталом 2022 года.
ЦБ ожидает, что ужесточение условий продолжится на горизонте первого – второго кварталов 2025 года, хотя и менее выраженно.
«Банки также прогнозируют дальнейшее снижение спроса на кредиты в первом квартале 2025 года, однако это суждение носит в том числе сезонный характер», - указал ЦБ.
Регулятор отмечает замедление активности в корпоративном сегменте кредитного рынка: в декабре годовой темп прироста требований банковской системы к организациям снизился на 1,3 процентного пункта до 18,9%.
Сложившийся по итогам 2024 года рост требований к организациям всего на 3,7 процентного пункта ниже, чем в 2023 году: активному наращиванию заимствований способствовали сегменты кредитного рынка, слабо чувствительные к изменению ключевой ставки, в том числе проектное финансирование.
ЦБ указал, что за январь требования к организациям сократились и на это повлияла как обычная сезонность, так, возможно, и более значительное авансирование госзаказа.
Требований банковской системы к населению выросли в декабре лишь на 9,7% против 11,3% в ноябре. Частично замедление в декабре обеспечили сделки по секьюритизации потребительских кредитов. По итогам 2024 года рост портфеля ипотечных жилищных кредитов замедлился до 10,4%. Динамика неипотечного кредитования также была слабой, портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился, в частности, под действием сдерживающих макропруденциальных мер.
«По оперативным данным, в январе портфель требований к населению показал отрицательную динамику, в том числе под влиянием сезонного фактора». (Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)
