Ужесточение выдачи кредитов в банках толкает россиян брать больше «займов до зарплаты» под 292% годовых. В декабре 70% от общего числа новых кредитов пришлись на займы от микрофинансовых организаций (МФО), хотя годом ранее показатель был на уровне 47,4%. Это следует из статистики «Скоринг Бюро», которую приводит РБК.
«Вес» займов также увеличился относительно объемов кредитования: в декабре на продукты от МФО пришлось 13,6% от общей суммы выдач. В конце 2023-го показатель был почти в 3,5 раза меньше — 3,9%. До этого доля продуктов от МФО поднималась до 62,7% от общего количества ссуд и до 8,7% от объема кредитования в первые месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно статистике Банка России, за январь—сентябрь МФО предоставили россиянам займы на 1,26 трлн руб., что соответствует росту на 23,3% год к году.
Для необеспеченных кредитов на данный момент действуют повышенные надбавки и макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачи ссуд слишком закредитованным заемщикам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. По его словам, эти ограничения есть и для МФО, но для банков они имеют «ощутимо большее значение в силу значительно более строгих нормативов достаточности капитала», с которым у крупных банков в последние 12–18 месяцев были сложности. МФО массово не ужесточали риск-политики в конце 2024 года, поэтому частично заместили банки в удовлетворении спроса заемщиков, подтвердил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Он напомнил, что так происходило и ранее, в «периоды усиления макроэкономической неопределенности» — весной 2020 и 2022 годов.
Еще один фактор, повлиявший на изменение структуры кредитных выдач — чувствительность заемщиков к высоким ставкам, считает Асатуров. «Для заемщиков МФО, где стоимость услуг всегда была кардинально высокая, инфляционная составляющая, отражающая рост ключевой ставки (сейчас 21%), решительно теряется на фоне исторически очень большой, заложенной в бизнес-модель премии за риск. Поэтому клиенты МФО сильно не реагируют на жесткую монетарную политику», — пояснил эксперт АКРА. При этом сами банки начали открывать МФО, чтобы «удерживать клиентов внутри группы», отмечает представитель СРО «МиР», которая объединяет крупнейшие микрофинансовые компании на рынке.
В 2025 году доля займов МФО в кредитных выдачах будет сохраняться на высоком уровне, пока политика ЦБ будет оставаться жесткой, говорит Асатуров. Однако, по его словам, показатель может снизиться, если регулятор проведет реформу рынка МФО. В частности, разделит организации на рынке микрофинансирования на новые три группы и введет правило «один заем в одни руки».
